コード

3962

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2016/08/22

上場日

2016/09/27

事業内容

モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供（NEW-ITトランスフォーメーション事業）

初値

2,999円

初値の騰落率

149.91%

公開価格

1,200円

資金調達額

588,000,000円

初値のPER

97.09

公開価格PER(前期ベース)

38.85

初値のPBR

21.74

公開価格PBR(前期ベース)

8.70

時価総額(公開)

3,792 百万円

時価総額(初値)

9,476 百万円

公開株数合計

490,000

売買単位

100株

公募株数

280,000

売出株数

210,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,880,000.00 ／ 公開日現在：3,160,000.00

資本金

公開日前：68,500,000円 ／ 公開日現在：223,060,000円

調達資金使途

NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費、優秀な人材の採用のための採用費、陣容拡大に伴う本社移転費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

309,120,000円

231,840,000円

47,040,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■2014年9月期は、決算期変更により2014年4月1日から2014年9月30日までの6ヶ月決算となる。■2016年7月29日付で1：300の株式分割を行ったが、2013年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	アイザワ証券(03-3272-3118)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2003年04月10日
会社住所	105-0001 港区虎ノ門3-17-1
代表電話番号	03-6435-7340
社長名	福留大士
ホームページ	https://www.changeholdings.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	53人（2016年07月31日現在）
代表者生年月日	1976年03月25日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 アンダーセンコンサルティング（株）（現アクセンチュア（株））入社 2002年08月 福留経営研究所設立　代表就任 2003年04月 当社設立　代表取締役ＣＯＯ 2015年12月 当社代表取締役兼執行役員社長　Research & Developmentユニット長（現任）
役員氏名	代表取締役執行役員会長 神保吉寿 取締役執行役員副社長 伊藤彰 取締役執行役員ＣＦＯ  山田裕

株主名	比率
神保吉寿	23.45%
福留大士	14.35%
伊藤彰	11.32%
石原徹哉	11.32%
金田憲治	11.32%
髙橋範光	8.00%
Jun Emi	4.50%
山田裕	3.56%
チェンジ従業員持株会	3.15%
JIG-SAW（株）	1.35%