コード

3842

市場

ヘラクレス

主幹事

三菱UFJ証券

業種

情報・通信業

承認日

2007/02/13

上場日

2007/03/14

事業内容

ＮＧＮ（次世代通信網）に関わるソフトウェア製品の開発・販売・保守サポート及びコンサルティング

初値

330,000円

初値の騰落率

94.11%

公開価格

170,000円

資金調達額

714,000,000円

初値のPER

51.73

公開価格PER(前期ベース)

26.65

初値のPBR

6.92

公開価格PBR(前期ベース)

3.56

時価総額(公開)

2,611 百万円

時価総額(初値)

5,069 百万円

公開株数合計

4,200

売買単位

1株

公募株数

3,000

売出株数

1,200

発行済み株数

公開日前：12,363.00 ／ 公開日現在：15,363.00

資本金

公開日前：150,541,000円 ／ 公開日現在：385,141,000円

調達資金使途

運転資金及び研究開発費に充当予定だが、具体的な資金需要が発生するまでは安全性の高い金融商品で運用予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

469,200,000円

187,680,000円

57,120,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス　グロース■ロックアップ６ヶ月■２００６年１２月期は未監査。■事業詳細：「次世代通信網」のエンジニアリングに特化した事業展開。「次世代通信網」とは、ISPをプロトコルに使い、IPネットワーク上で音声やデータ、映像などのマルチメディア・サービスを提供するサービスプラットフォームのこと。（1）NGNソリューション事業：IP電話システムに関わるソフトウェア、ハードウェアのソリューション提供を行う。ソフトウェアの開発・インテグレーションについては、自社ソフトウェア開発を中心に他社製ソフトウェアも利用する戦略をとる。（2）NGNサービス事業：主にソフトウェアに関し、障害発生時の解析、調査及び復旧対応を行う。IPネットワークの発展に伴い、汎用サーバ、ルーター、スイッチ等も保守対象機器。コンサルティングから開発までを含めたフルプロセスを有する強みを利用して自社の保守・サポート体制を構築しサービスを提供。交換機をベースとして開発、実装してきた従来型ネットワークからIP系ネットワークへの変化を要望する通信事業者や新規サービスを検討している顧客に対して、システム・エンジニアリングやコンサルティングを提供。技術部門は大手通信事業者や大手通信機器メーカーの出身者で主に構成。■２００６年６月末現在の売上構成比は、NGNソリューションズ事業３８.６％、NGNサービス事業６１.４％。

割当	引受証券会社名
77.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
15.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2001年11月16日
会社住所	102-0083 千代田区麹町3-3-4
代表電話番号	03-3234-6855
社長名	大西新二
ホームページ	https://www.nextgen.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	54人（2006年12月31日現在）
代表者生年月日	1966年03月07日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 日本電信電話（株）入社 1996年02月 同社　通信ソフトウェア本部　技師 2001年09月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）担当課長 2002年04月 当社入社　執行役員　技術部門長（現任） 2005年06月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 柏木宏之 取締役 古賀英明 取締役 植山良明 取締役 齋藤紀雄

株主名	比率
日商エレクトロニクス（株）	42.79%
Entrepia Solutions, Inc	16.96%
従業員持株会	6.42%
GLQ, LLC	5.88%
大西新二	5.09%
植山良明	4.21%
古賀英明	4.21%
日本ベリサイン（株）	3.46%
柏木宏之	1.86%
渡辺俊一	1.25%