コード

2196

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2010/01/28

上場日

2010/03/05

事業内容

挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業

初値

1,001円

初値の騰落率

54.00%

公開価格

650円

資金調達額

520,000,000円

初値のPER

21.86

公開価格PER(前期ベース)

14.20

初値のPBR

14.31

公開価格PBR(前期ベース)

9.29

時価総額(公開)

2,424 百万円

時価総額(初値)

3,733 百万円

公開株数合計

800,000

売買単位

100株

公募株数

660,000

売出株数

140,000

発行済み株数

公開日前：3,070,000.00 ／ 公開日現在：3,730,000.00

資本金

公開日前：280,750,000円 ／ 公開日現在：478,090,000円

調達資金使途

全額を新規挙式・披露宴施設オープンに伴う新規設備投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

394,680,000円

83,720,000円

41,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：デザイン性を重視した直営施設において挙式・披露宴の企画・運営するブライダル事業を展開。衣装や料理、引出物など顧客のこだわりに合わせてプロデュースするオーダーメイド型の婚礼サービスを提供。施設スタイルは、専門スタイル、ゲストハウス、ホテル、レストランの4つがある。またその他事業として、宿泊施設の運営を通じた宿泊サービスや披露宴以外のパーティの運営を行う宴会サービスがある。■第2四半期（09年4月-09年9月）の売上構成比は、ブライダル事業93.1％、その他の事業6.9％。

割当	引受証券会社名
80.00%	SBI証券(03-5562-7210)
8.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	日興コーディアル証券(03-5644-3111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	2003年06月19日
会社住所	107-0062 港区南青山3-2-5　南青山シティビル
代表電話番号	03-5410-8822
社長名	岩本博
ホームページ	https://www.escrit.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	177人（2009年12月31日現在）
代表者生年月日	1965年07月29日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 サントリー（株）入社 1991年05月 （株）リクルート入社 2003年06月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 澁田隆一 取締役 水口一義 取締役 中川俊介

株主名	比率
岩本博	32.65%
（有）ブロックス	12.41%
澁田隆一	10.80%
ジャパン・アジア・リーダーズ1号投資事業有限責任組合	7.76%
SBI・リアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合	5.43%
AGI-17号投資事業有限責任組合	4.44%
岩本真弓	3.72%
オリックス（株）	3.72%
投資事業組合オリックス10号	3.10%
みずほ証券（株）	3.10%