*17:03JST テラスカイ Research Memo（3）：パブリック・クラウドサービス市場は年率2ケタ成長が続く見通し ■クラウド市場の動向とテラスカイ<3915>の事業内容

1. クラウドサービス市場の動向
企業の情報システムの歴史を紐解くと、1960年代前半のメインフレームの普及が始まりである。1980年代のオフコン/ミニコン時代、1990年代後半からはパソコンの普及と高性能化に伴って分散処理型のクライアント/サーバーシステムへと形態が変遷し、2000年代後半からは通信ネットワークの高速化やインターネット技術の進展を背景にクラウド・コンピューティング市場が立ち上がった。現在は企業がコンピュータを「所有」する時代から「利用」する時代の過渡期となっている。

クラウド・コンピューティングとは、クラウドサービスプラットフォームを用いてインターネット経由でコンピューティング、データベース、ストレージ、アプリケーションをはじめとした様々なITリソースをオンデマンドで利用できるサービスを指す。従来、企業は自ら情報システムを構築・運用・管理しなければならなかったが、クラウドサービスを利用することで業務の効率化や初期投資負担の軽減が可能となった。ここ数年における通信ネットワークの高速化やクラウドサービス事業者のセキュリティ対策強化をはじめとするサービスの拡充によって、規模を問わずクラウドサービスを利用する企業が増加傾向にある。また、コロナ禍を契機に企業が経営のDXを進めるなかで、ERPシステムも含めてクラウドへの移行を進める企業が増加している。

このため国内のパブリック・クラウドサービスの市場は、今後も年率2ケタ成長が続くと予測されている。自社でコンピュータシステムを保有する企業あるいは官公庁が依然多く、今後もこうしたユーザーがパブリック・クラウドサービスに移行することが背景にある。なお、パブリック・クラウドサービスはサービス形態により、SaaS※1、PaaS※2、IaaS※3の3つに分類される。このうち、PaaSやIaaSではAWSがトップシェアでMicrosoft Azure、GCP（Google Cloud Platform）が続いており、世界的にはほぼ3社の寡占状況となってきている。一方、SaaSについてはアプリケーションごとに参入ベンダーが異なり、営業支援・顧客管理分野についてはSalesforceが世界トップである。2024年までの5年間の年平均売上成長率で見るとSalesforceが16%、AWSが25%、GCPが37%である。伸び率は徐々に鈍化しているとはいえ、2ケタ成長が続いている。国内ではクラウドマイグレーションやクラウドネイティブ、生成AI技術の普及などクラウドへの投資が依然旺盛で、中期的に年率15%前後の市場拡大が続くものと予想される。

※1 SaaS（Software as a Service）：パッケージ製品として提供されていたソフトウェアを、インターネット経由でサービスとして提供する形態。代表的なサービスとして、SalesforceのSales CloudやMicrosoftのMicrosoft 365、GoogleのGoogle Workspace（旧 G Suite）などが挙げられる。
※2 PaaS（Platform as a Service）：アプリケーションソフトを稼働させるためのサーバーやOSなどのプラットフォーム一式を、インターネット上のサービスとして提供する形態。代表的なサービスとしては、AWS、Microsoft Azure、Google App Engine等がある。
※3 IaaS（Infrastructure as a Service）：情報システムの稼働に必要な仮想サーバーをはじめとした機材やネットワークなどのインフラを、インターネット上のサービスとして提供する形態。代表的なサービスとしては、Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）、Google Compute Engine等がある。

（執筆：フィスコ客員アナリスト　佐藤　譲）

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